變革，于近年來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)早已不是新名詞，但其背后所攜帶的轉(zhuǎn)型陣痛乃至行業(yè)洗牌的副作用卻在今年開始發(fā)揮其真正的威力，且可能將一直延續(xù)下去。

于是，在汽車“新四化”不斷推進(jìn)的趨勢(shì)下，百年的汽車業(yè)正在經(jīng)歷有史以來(lái)最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈重構(gòu)，一場(chǎng)新的排位賽已經(jīng)拉開了序幕。而于起步較晚，但占據(jù)著全球最大汽車市場(chǎng)的中國(guó)汽車供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，能否在這個(gè)變革中精準(zhǔn)把脈未來(lái)趨勢(shì)，并快速出擊，直接影響中國(guó)能否直接由汽車大國(guó)邁向真正汽車強(qiáng)國(guó)。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，大而不強(qiáng)

“足夠大的市場(chǎng)容量與足夠多的車企，令中國(guó)成為了汽車大國(guó)，但卻不是汽車強(qiáng)國(guó)，因?yàn)閺?qiáng)國(guó)的底層是供應(yīng)鏈，而非產(chǎn)品數(shù)量”，在12月12日舉行的2019蓋世汽車新供應(yīng)鏈大會(huì)上，蓋世汽車CEO周曉鶯如是說(shuō)道。

蓋世汽車CEO 周曉鶯

眾所周知，自2009年中國(guó)超越美國(guó)成為全球第一大汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)后，已連續(xù)十年蟬聯(lián)這一殊榮，如無(wú)意外，2019年也將延續(xù)這一稱號(hào)。

伴隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)高速發(fā)展，近年來(lái)，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十年（2009-2018年）中，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.9%，高于上游平均約14.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。其中，在2018年，我國(guó)汽車零部件銷售收入突破4萬(wàn)億大關(guān)，增速約為7.1%。

但需要認(rèn)識(shí)到的是，目前我國(guó)共擁有10萬(wàn)余家本土汽車零部件企業(yè)，其中銷售收入在2000萬(wàn)以上的企業(yè)達(dá)到1.3萬(wàn)家，但真正躋身全球頭部零部件企業(yè)的數(shù)量不過(guò)寥寥，更多本土企業(yè)仍以小、零、散“游擊隊(duì)”式存在。

本土零部件企業(yè)起步晚、技術(shù)空心化、人才儲(chǔ)備匱乏等一系列的發(fā)展困境，成為制約中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的痛點(diǎn)所在。

奕森科技總裁辛軍

“如果國(guó)際核心零部件供應(yīng)商不能在中國(guó)做到無(wú)縫對(duì)接的同步開發(fā)和快速響應(yīng)，中國(guó)自主品牌車企必然會(huì)面對(duì)開發(fā)周期長(zhǎng)、開發(fā)費(fèi)用高、采購(gòu)價(jià)格高的問(wèn)題”，奕森科技總裁辛軍指出，唯有本土零部件企業(yè)掌握了核心技術(shù)，解決客戶的痛點(diǎn)，并為客戶創(chuàng)造價(jià)值，才能推動(dòng)我國(guó)自主整車企業(yè)進(jìn)一步向上，而這樣的企業(yè)也才能在未來(lái)謀得發(fā)展空間。

轉(zhuǎn)機(jī)，或在2021年出現(xiàn)

“寒冬”已浸入汽車產(chǎn)業(yè)的每個(gè)角落，焦慮正在蔓延。

蓋世汽車研究院高級(jí)分析師王顯斌演講PPT；資料來(lái)源：BCG

據(jù)蓋世汽車研究院高級(jí)分析師王顯斌表示，“從過(guò)去幾年到未來(lái)的展望，傳統(tǒng)車型零部件及新車銷售毛利空間正在慢慢萎縮，一方面要應(yīng)對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)的法規(guī)包括技術(shù)更迭所導(dǎo)致零部件材料成本的上漲，另一方面，產(chǎn)品價(jià)格又面臨消費(fèi)者對(duì)于更加具備性價(jià)比產(chǎn)品的需要。”

無(wú)論是整車制造業(yè)，還是傳統(tǒng)零部件企業(yè)都不得不思考，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、車市下行當(dāng)下，如何尋求新的出路。

德勤中國(guó)合伙人張旭東

而從政策導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)以及社會(huì)動(dòng)因和科技趨勢(shì)等各個(gè)方面出發(fā)，德勤中國(guó)合伙人張旭東認(rèn)為，“基于汽車新四化的發(fā)展趨勢(shì)，包括市場(chǎng)中對(duì)于智能化、共享化等相關(guān)的訴求。我們相信接下來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)在細(xì)分當(dāng)中會(huì)有很好的機(jī)遇，這些機(jī)遇會(huì)促進(jìn)中國(guó)汽車市場(chǎng)在2021年之后進(jìn)入二次增長(zhǎng)期”。

這其中包括以新能源為代表的動(dòng)力多元化、輕量化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化等等，五大趨勢(shì)匯集將促進(jìn)汽車市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)?！按舜卧鲩L(zhǎng)的動(dòng)因和此前高速增長(zhǎng)期是有區(qū)別的，但相較于全球汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，仍是較為樂(lè)觀的”，張旭東如是說(shuō)道。

以新能源為例，工信部日前在其《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）中也提及，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。

這意味著，盡管新能源汽車補(bǔ)貼政策正在步入尾聲、我國(guó)新能源汽車銷量已出現(xiàn)五連跌，但在政策導(dǎo)向下新能源汽車仍在加速到來(lái)。

山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)快速變革，新的供應(yīng)鏈體系將迅速形成。這其中，如果機(jī)遇把握得當(dāng)，我國(guó)零部件企業(yè)在傳統(tǒng)汽車時(shí)代所面臨的“大而不強(qiáng)”困境或有望得到改變。

本土企業(yè)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)？

“基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將來(lái)的價(jià)值鏈可能發(fā)生顛覆性的變化，這種顛覆性的變化下，有可能傳統(tǒng)價(jià)值鏈會(huì)消失掉，對(duì)供應(yīng)商來(lái)講，就要思考未來(lái)我們處于價(jià)值鏈的哪一端，以及我們?cè)谖磥?lái)價(jià)值鏈中扮演什么角色”，張旭東表示。

春江水暖鴨先知，在面對(duì)供應(yīng)鏈體系發(fā)生巨變時(shí)，各大傳統(tǒng)零部件企業(yè)對(duì)未來(lái)紛紛作出了預(yù)判和調(diào)整。

在面對(duì)供應(yīng)鏈體系發(fā)生巨變時(shí)，各大傳統(tǒng)零部件企業(yè)不得不作出判斷和調(diào)整：

如通過(guò)調(diào)整組織架構(gòu)，加速推進(jìn)核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的博世、大陸、舍弗勒等；

再如不斷投入新技術(shù)研發(fā)，布局未來(lái)的德爾福科技、法雷奧等；

以及通過(guò)并購(gòu)或合資等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈，快速進(jìn)入新興領(lǐng)域的均勝電子、東山精密等；

……

未來(lái)汽車的發(fā)展趨勢(shì)逐漸明朗，但更多傳統(tǒng)零部件企業(yè)仍在轉(zhuǎn)型的十字路口摸索該邁向何方。但值得慶幸的是羅馬非一日建成，同樣也不會(huì)轟然倒塌，傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈同樣如此。

以內(nèi)燃機(jī)為例，“根據(jù)行業(yè)內(nèi)包括國(guó)內(nèi)外很多主機(jī)廠、咨詢公司在內(nèi)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)市場(chǎng)70%的汽車還是有內(nèi)燃機(jī)的，歐、美汽車市場(chǎng)內(nèi)燃機(jī)量甚至?xí)唷?，辛軍認(rèn)為，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，產(chǎn)品是多元化的，技術(shù)更是多元化的，傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈仍有一定的生存空間。

不過(guò)，他也指出，汽車新四化趨勢(shì)之下，未來(lái)汽車市場(chǎng)盡管會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)多元化發(fā)展，但產(chǎn)品生命周期將會(huì)大幅縮短，供應(yīng)鏈邊界也將大幅外延、擴(kuò)大。

這意味著，我國(guó)從前整車企業(yè)與零部件企業(yè)間的附屬關(guān)系將被打破，倒逼零部件企業(yè)必須擁有更為自主的技術(shù)前瞻能力，提前布局、加大對(duì)新興技術(shù)的研發(fā)；同時(shí)，隨著汽車電子電氣架構(gòu)逐漸向域集中方向發(fā)展，系統(tǒng)集成能力將是多方搶占的制高點(diǎn)，而不再局限于某一細(xì)分領(lǐng)域；此外，供應(yīng)商還需要尋找整合機(jī)會(huì)，在產(chǎn)品上做好平臺(tái)化、模塊化，從而降低開發(fā)成本、縮短開發(fā)周期。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“躺贏”的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，曾先行一步的新能源、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也正在被國(guó)際零部件巨頭企業(yè)所趕超，對(duì)于未來(lái)，迷茫的并僅僅是仍在站在原地的傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商，還有已在新供應(yīng)鏈上耕耘許久的本土企業(yè)。

對(duì)此，正如周曉鶯所說(shuō)，本土零部件企業(yè)首先要思考自己的定位是什么？變化趨勢(shì)是什么？未來(lái)有什么是不變化的？其自身獨(dú)特價(jià)值和優(yōu)勢(shì)是什么？怎么樣和生態(tài)合作伙伴一起，實(shí)現(xiàn)共贏共生？而不能只在舒適區(qū)，否則真的會(huì)越來(lái)越難