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上周末的一場(chǎng)投資者電話(huà)交流會(huì)，竟吸引了超過(guò)220家機(jī)構(gòu)參與，立訊精密控股股東百億入股奇瑞帶來(lái)的影響可見(jiàn)一斑。華為、小米、美的、三六零、騰訊、百度、富士康、領(lǐng)益智造……近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和電子制造業(yè)的巨頭們紛紛入局造車(chē)，產(chǎn)業(yè)邏輯是什么？

有接受上海證券報(bào)記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代，汽車(chē)的核心由傳統(tǒng)燃油車(chē)的三大件（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)）轉(zhuǎn)向三電（電驅(qū)、電池、電控），催生出巨大的增量市場(chǎng)，并有望催化出ODM（Original Design Manufacturer，俗稱(chēng)“貼牌”）制造等新發(fā)展模式。新市場(chǎng)、新模式不僅將給中國(guó)汽車(chē)和電子產(chǎn)業(yè)雙雙帶來(lái)升級(jí)機(jī)遇，并可支撐中國(guó)在整車(chē)和Tier1（車(chē)廠一級(jí)供應(yīng)商）領(lǐng)域誕生更多的世界級(jí)公司。

機(jī)會(huì)來(lái)了當(dāng)然要努力抓住。在回復(fù)“如何看待科技巨頭造車(chē)”的問(wèn)題時(shí)，立訊精密相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，會(huì)努力去爭(zhēng)取這個(gè)機(jī)會(huì)。

巨頭紛紛入局“造車(chē)”

2月12日，立訊精密公告稱(chēng)，公司與奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源（合稱(chēng)“奇瑞集團(tuán)”）共同簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，并與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專(zhuān)業(yè)從事新能源汽車(chē)的整車(chē)研發(fā)及制造，為立訊精密汽車(chē)核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計(jì)、量產(chǎn)平臺(tái)及出海口。同時(shí)，立訊精密的控股股東立訊有限擬以100.54億元購(gòu)買(mǎi)青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)。

這只是制造業(yè)巨頭入局“造車(chē)”的又一個(gè)案例。近年來(lái)，華為、小米、OPPO、三六零、騰訊、百度等科技互聯(lián)網(wǎng)公司，已先后涌入智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)賽道。另一邊，工業(yè)富聯(lián)、領(lǐng)益智造、立訊精密等電子制造類(lèi)龍頭，憑借在消費(fèi)電子領(lǐng)域的積累，也紛紛加碼汽車(chē)戰(zhàn)略。

巨頭們的產(chǎn)業(yè)邏輯，如同他們的實(shí)力一樣強(qiáng)大。

“軟件定義汽車(chē)”是一批科技互聯(lián)網(wǎng)公司的思路。如，百度和小米除了整車(chē)戰(zhàn)略，還在整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上廣泛撒網(wǎng)，布局車(chē)載電子、智能座艙等領(lǐng)域。而“堅(jiān)決不造車(chē)”的華為在跟塞力斯合作SF5車(chē)型后，又推出問(wèn)界M5等，目標(biāo)是為車(chē)企提供基于華為ICT能力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)部件。

立足核心領(lǐng)域，電子制造類(lèi)公司憑借的只能是“硬實(shí)力”。比如，立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春表示，立訊不造車(chē)，立訊瞄準(zhǔn)的是Tier1 （車(chē)廠一級(jí)供應(yīng)商）。工業(yè)富聯(lián)此前表示，在汽車(chē)領(lǐng)域，工業(yè)富聯(lián)將憑借深厚的精密制造技術(shù)，圍繞新能源汽車(chē)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)，布局核心零部件領(lǐng)域，整合供應(yīng)鏈。工業(yè)富聯(lián)已收購(gòu)恒驅(qū)電機(jī)63%股份，并與山東創(chuàng)新金屬科技有限公司合作，布局電驅(qū)和汽車(chē)輕量化領(lǐng)域。

智能網(wǎng)聯(lián)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)大機(jī)遇

立訊精密的一場(chǎng)投資者交流會(huì)，為何能吸引200多家機(jī)構(gòu)的參與？其中還不乏博時(shí)基金、淡水泉、淡馬錫富敦、富國(guó)基金、高盛資管、高毅資產(chǎn)、匯添富基金等知名機(jī)構(gòu)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈巨頭，立訊精密及其大股東大手筆挺進(jìn)新能源汽車(chē)，具有風(fēng)向標(biāo)意義，這也是巨頭們紛紛入局汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的原因，尤其是在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后的中國(guó)企業(yè)。

這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇的大市場(chǎng)。王來(lái)春在電話(huà)會(huì)議上說(shuō)，Tier1的市場(chǎng)規(guī)模幾乎是所有車(chē)企總產(chǎn)值的70%。大家所熟知的全球前4大Tier1廠商博世、日本電裝、采埃孚、麥格納收入規(guī)模都在300億美元以上。而全球前100大Tier1廠商中，中國(guó)企業(yè)僅有8家。

智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，汽車(chē)的核心由傳統(tǒng)燃油車(chē)的三大件（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)）轉(zhuǎn)向三電（電驅(qū)、電池、電控），給全產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大增量市場(chǎng)。IHS Markit發(fā)布的《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2020年全球市場(chǎng)搭載車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的新車(chē)滲透率約為45%，到2025年全球汽車(chē)市場(chǎng)智能汽車(chē)的滲透率將提升到60%，在中國(guó)市場(chǎng)這一比例將達(dá)到75%。

賽道擁有數(shù)倍甚至數(shù)十倍的成長(zhǎng)空間?！爸悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將是繼手機(jī)之后的最大智能終端，是半導(dǎo)體成長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力之一?！毙驹煞輨?chuàng)始人、董事長(zhǎng)戴偉民在接受記者專(zhuān)訪時(shí)表示，以往汽車(chē)可能需要五六百個(gè)芯片，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)則需要至少2000個(gè)芯片，這是給半導(dǎo)體發(fā)展帶來(lái)4倍于以往的驅(qū)動(dòng)力。

“車(chē)端、路側(cè)、車(chē)路協(xié)同，都是確定的機(jī)遇?！备咝屡d相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示，車(chē)企加速擁抱智能化，積極布局車(chē)載電子；車(chē)路協(xié)同是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著各省“十四五”規(guī)劃的推進(jìn)，車(chē)路協(xié)同將加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展。從投資角度看，激光雷達(dá)，智能座艙、V2X、高精度地圖、車(chē)載影音、安全等都是好機(jī)遇。

激光雷達(dá)就成為車(chē)廠投資的一個(gè)“風(fēng)口”。公開(kāi)資料顯示，小鵬汽車(chē)、尚頎資本（上汽參股基金）投資了MEMS激光雷達(dá)公司一徑科技，李斌控制的蔚來(lái)資本投資了激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Innovusion（圖達(dá)通），比亞迪則入股了激光雷達(dá)明星公司速騰聚創(chuàng)（RoboSense）。

一場(chǎng)電子和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的雙升級(jí)

與增量市場(chǎng)的盛宴相比，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)對(duì)中國(guó)汽車(chē)和電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，更是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的催化劑、大機(jī)遇。

“新的格局下，市場(chǎng)需要ODM造車(chē)，這一點(diǎn)我們和奇瑞汽車(chē)創(chuàng)始人尹同躍的觀點(diǎn)高度相同。”對(duì)于攜手奇瑞“造車(chē)”，王來(lái)春在電話(huà)會(huì)議上表示，奇瑞的整車(chē)和立訊在電子領(lǐng)域的積累，可以協(xié)同開(kāi)拓另一個(gè)新產(chǎn)業(yè)——為別人造好車(chē)，這是順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，也正好滿(mǎn)足立訊Tier1成長(zhǎng)中突破口的難點(diǎn)。

“這是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。”有業(yè)內(nèi)人士表示，在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，面對(duì)海外巨頭百年的積累，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)難以在“三大件”領(lǐng)域有超越性突破。但是，在互聯(lián)網(wǎng)公司、電子制造公司紛紛下場(chǎng)“造車(chē)”的智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，汽車(chē)有望復(fù)制手機(jī)的發(fā)展模式，顛覆現(xiàn)有業(yè)態(tài)，催生出專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)ODM公司。立訊精密此次與奇瑞合作，將可能開(kāi)創(chuàng)中國(guó)汽車(chē)ODM新模式的先河。

中信證券在最新的研報(bào)中提出，蘋(píng)果、華為、小米等手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商入局造車(chē)，初期即使部分選擇自建產(chǎn)線(xiàn)，但考慮到資本投入的經(jīng)濟(jì)性和合理性，待后期汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步解耦、相關(guān)供應(yīng)商能力成熟后，有望復(fù)制部分手機(jī)產(chǎn)業(yè)分工模式（即由車(chē)廠各自in—house生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向部分采用類(lèi)似手機(jī)ODM或OEM方式生產(chǎn)），重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局。

另一方面，在經(jīng)歷了消費(fèi)電子洗禮、智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和的狀態(tài)下，中國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)儲(chǔ)備，走到了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的十字路口，不僅可接得住“ODM造車(chē)”的需求，也可借此完成自身的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。比如，在芯片端，韋爾股份的CIS產(chǎn)品、普冉股份的NOR Flash、全志科技的智能車(chē)載芯片產(chǎn)品等都已在整車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。

“在制造技術(shù)短板下，對(duì)于電子產(chǎn)業(yè)鏈的公司來(lái)說(shuō)，最好的選擇可能不是造整車(chē)，而是進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈Tier1序列，強(qiáng)化在‘三電’領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！睂?duì)于電子產(chǎn)業(yè)鏈公司在汽車(chē)領(lǐng)域的定位，有汽車(chē)業(yè)內(nèi)人士建議。

“專(zhuān)業(yè)化分工不失為一種產(chǎn)業(yè)發(fā)展解決方案?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充說(shuō)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的巨大市場(chǎng)，可支撐中國(guó)在整車(chē)和Tier1領(lǐng)域誕生更多的世界級(jí)公司。